建文二年十一月，东昌城。
朱棣看着背城列阵的敌军，济南城下的屈辱又从心底浮现。
由于铁铉在城头高挂先帝朱元璋的神牌，以靖难为名的朱棣不得不停止攻城，与铁铉周旋数月之后，因粮草不济无奈退兵。
本来唾手可得的济南城，最后竟因几块小小的木牌子成为不可逾越的天堑，这怎能不让朱棣为之激愤慨叹？
南军参将盛庸收拾李景隆遗下的残兵，率军追击北返的朱棣，取得大胜，收复德州。
朱允炆闻讯大喜，升铁铉作兵部尚书，封盛庸为历城候，平燕将军，替代了李景隆南军统率的位置。
盛庸得到封赏愈战愈勇，接连进军定州、沧州，连战连捷，收复大片被燕军占领的土地，兵锋直指北平。
朱棣终于被咄咄逼人的盛庸激怒，决定趁南军立足未稳重夺沧州。
他佯攻辽东，实则从通州折而南下，抵达沧州时南军毫无防备，不到两天就夺回了沧州。
接着朱棣又自长芦渡河，进逼德州。
盛庸稍作抵抗便弃城而走，朱棣不费吹灰之力重夺德州。
朱棣一路追击，经临清、馆陶又到东阿、东平，迫得盛庸退守东昌。
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