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宋宁宗开禧元年，金章宗泰和五年，四月底。
武学生华岳上书乞斩害国者韩侂胄、苏师旦、周筠以谢天下之事，沸沸扬扬，最终架不过宰相大人的权势和宋庭汹汹之口。此事委大理寺处理，华岳被流放建宁（今属福建）编管。
当月，宋兵进入金秦州地界，又入巩州来远镇。金枢密院致书宋朝，要求依当年两国协约，立即撤兵，不得入境。然而，宋人以揖盗为名，继续攻扰金国边境，对金国的警告置之不理。
然而，宋兵这些动作并没有起到任何实质性的作用，导致的直接后果就是打草惊蛇，让金国有了准备。
四月底，得知宋国在边境上的一些小动作，金章宗命设河南宣抚司（今开封），以平章政事仆散揆为使，籍诸道兵备宋。五月仆散揆到任后，立即致书责备宋廷败盟。宋矢口否认准备北进，并派人游说，力图使金人相信：宋庭加强边防力度，只是为了防盗，而且戍兵只是些乡勇，并非禁军，没有战斗力。
这一年，也是西夏天庆十二年，铁木真第一次向西夏显示强大的武力。三月，就在郭靖离开蒙古之后的几天，成吉思汗借口西夏收纳了蒙古仇人，率兵攻破力吉里寨(即应里县)，并且纵兵瓜、沙诸州进行掳掠。
西夏皇帝李纯佑对蒙古军队的突然进攻束手无策，只得任其蹂躏。四月，成吉思汗退兵经过夏落思城，又“大掠人民及其骆驼而还”。李纯佑对成吉思汗灭亡西夏的企图没有足够的认识，当蒙古人吃饱喝足，抢够东西退兵后，以为从此可以天下太平。于是下令大赦国内，做起西夏再度“中兴”的美梦，并将首都兴庆府的名字都改成了中兴府。
……
郭靖和张若兰在山谷中又呆了三天。至此，他们离群索居已有十天，郭靖的伤势在先天功的滋润和张若兰的精心照顾下，也好了个七七八八。就算此时要和人动手，只要用力不太猛，也不会有什么问题。
这三天中，除了练功，郭靖就是和张若兰研究义军将来的发展策略。经过详细的研究，张若兰对义军的发展，和天下大势，都有了更明确的理解。郭靖也在不断地思考和张若兰提供的信息中，对这个时代的一切知道得更加详尽。
离开山谷后，张若兰没有找到同伙，郭靖也不可能将她一个人丢下，于是两人结伴，继续向中都方向前进。等张若兰找到义军在这里的据点后，再与她分手。
小红马一直没有离开山谷附近，郭靖一声呼唤，很快就到了面前。两人共乘一骑，因为关系与前些天已经完全不同，自有一番不足为外人道的暧昧和乐趣。
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