四月初七，臧霸以泰山郡为资降于汉庭，汉帝喜，封臧霸为建义将军、都亭侯，归属镇北将军部。
五月中，毋丘兴为泰山太守，臧霸军入冀州。
月末，姜叙、毋丘俭与杨阜二人合兵近十二万攻下邳国，而曹魏在下邳、广陵二郡的兵马一共只有四万余。
摆在曹丕面前的只有两条路，要么拆陈留防线，要么动汝南兵马，这两者都是艰难决定，一旦防务少兵，曹丕便要直面有周亚夫之称的司隶徐晃，亦或有西凉锦衣之号的荆州马超。
六月初，曹丕派遣使臣走扬州欲和孙权联合。孙权历经数年修整也从江陵之战的阴影中走出，答应和曹丕结盟，同时派兵前往下邳。
但江东大都督吕蒙刚领兵马走到寿春，便因病而亡，孙权出师不利，积极性备受打击，又做观望状态。
六月中，毋丘俭带着攻城器械围下邳，战三日城破，曹休、曹真领着两万余残兵退入淮陵，郝昭攻刺史府，擒获了梁习等一干徐州文臣。
同月，曹真以曹丕之名再次向孙权发出求援信，信中言明若孙权再不来防守，那他以后就要直面汉庭兵马了。
孙权闻信，摒弃了张昭的缓图计策，启用陆逊为江东大都督，领江淮七万大军入下邳、广陵，助曹真防守杨阜、毋丘俭等悍将。
与此同时，刘备探知孙权派大军入徐州，立即集结五万交州兵马，以黄忠为将攻打桂阳、长沙二郡，而在武陵防守马超的关羽也派出两万兵马，以张飞、关平为将侧应黄忠。
七月中，黄忠于郴县沙场阵斩江东大将蒋钦，占领桂阳全境。
次月初，黄忠与张飞合兵于临湘城，攻七日，甘宁、潘璋、丁奉三将败走醴陵。
张飞乘胜追击，江东兵马退回宜春，主帅甘宁病逝在城中，而老将黄忠也病逝于临湘城，自此荆州由汉庭与刘备平分。
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