标题：ペイバック在事先进行过通告之后，巴尔特菲尔德队以和粮食为目标对“光明沙漠”所居住的村庄发动了攻击。在得知消息赶过去救援的穆及“光明沙漠”成员到达村庄的时候，巴尔特菲尔德队早已扬长而去。愤怒的“光明沙漠”的成员对巴尔特菲尔德队实行了追击，但由于实力过于悬殊，反使自己陷入了危机之中。基拉驾驶强袭高达赶到，击退了巴尔特菲尔德队。
第19集
标题：宿敌の牙为了补充匮乏的物资，基拉和卡嘉莉等人潜入了zaft军基地所在的巴拉迪亚的市场。两人偶然与“沙漠之虎”安迪?巴尔特菲尔德相见，并卷入激进组织“蓝sE波斯菊”对“沙漠之虎”的暗杀行动之中。由于基拉和卡嘉莉迟迟不归，大天使号被笼罩在不安的气氛当中。格纳库内，塞试图强行启动强袭高达，但他的努力却终告失败。
第20集
标题：おだやかな日に按照事先的约定，阿斯兰来到拉克丝的家中作客。两人谈到了基拉，阿斯兰得知基拉依旧保留着自己送给他的小鸟，心情郁郁不乐。在nt最高评议会上，稳健派和强y派对采用继续战争还是共存的不同手段展开了激烈的争吵。另一方面，大天使号拟订了强行突破“沙漠之虎”部队的作战计划。
第21集
标题：砂尘の果て伊扎克与迪亚克在直布罗陀基地与“沙漠之虎”部队合流。大天使号与巴尔特菲尔德队开始决战，驾驶强袭高达的基拉也与安迪?巴尔特菲尔德交上了手。为了扭转不利的局面，卡嘉莉驾驶空中霸王出击。一番激战过后，安迪?巴尔特菲尔德被重伤。
第22集
标题：红に染まる海大天使号离开了光明沙漠，驶入红海。基拉击退了zaft古恩的进攻。
第23集
标题：运命の出会い大天使号艰苦地打退了莫拉希姆队的进攻，然而莫拉希姆队依旧锲而不舍地对大天使号实行追击。卡嘉莉再度驾驶空中霸王出击。与此同时，和尼高尔一起降落到直布罗陀基地的阿斯兰被任命为萨拉队的队长，承担起指挥对大天使号作战的重任。阿斯兰乘坐输送机到卡奔塔利亚基地领取s母舰，正巧被因机T中弹而偏离作战区域的卡嘉莉发现。小战过后，两人同时落到一个无人岛上。
第24集
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